با نزدیک شدن به تولد کسی، لوری متوجه شباهت‌های نگران‌کننده‌ای میان کسی و عمه بزرگش می‌شود که سال‌ها پیش در روز تولدش ناپدید شده بود. وقتی نشانه‌های یک طلسم ظاهر می‌شود، کسی با کمی جادو تلاش می‌کند تا اوضاع را دوباره روبه‌راه کند.

تریسی برکوویتز ۱۵ ساله، دختری که خود را معمولی توصیف می‌کند، برادر ۹ ساله‌اش سانی را گم می‌کند. در فلاش‌بک‌ها و تکه‌هایی از خاطرات، ما با والدین سلطه‌گر او و سانی شیرین و بی‌خبر از همه‌جا آشنا می‌شویم. ما تریسی را در دوران دبیرستان تماشا می‌کنیم که بدون دوست، مورد آزار و تمسخر قرار می‌گیرد. او به بیلی زیرو، دانش‌آموز جدید، علاقه‌مند می‌شود و تصور می‌کند که دوست‌پسر اوست. ما روزی را که او سانی را گم می‌کند می‌بینیم و تلاشش را برای پیدا کردن او تماشا می‌کنیم.

پس از کشتن تصادفی یک توله خرس در حین جشن فارغ‌التحصیلی در جنگل، چهار نوجوان هدف حمله یک خرس گریزلی ظاهراً مهارناپذیر قرار می‌گیرند.